[原创]北京市混凝土市场现状分析

　　北京市从上世纪80年代初开始生产预拌混凝土，至今商品混凝土市场已经发展了30年。政策的推动、市场的发展、行业结构的调整、技术设备的进步等一系列因素推动了北京市预拌混凝土行业的发展，但是由于北京市预拌混凝土行业发展前期的很长时间内未能形成规范化管理，致使市场和企业均积累了较多的问题仍未能解决。
　　一、行业规模现状
　　1、企业数量有所下降
　　截止到2013年上半年，北京市住建委备案的具有预拌商品混凝土二级、三级资质的企业有128家，其中二级资质企业80家，三级资质企业48家。在发展初期预拌混凝土企业数量不断增长，本世纪初搅拌站数量更是如雨后春笋般拔地而起，北京建工集团、城建集团、住总集团、中建一局集团下属的搅拌站分别成立分站或进行企业改制、扩建，同时大批民营资本迅速进入混凝土市场。而随着国家对预拌混凝土行业的监管力度越来越大，同时环保及市场的要求迫使一些混凝土企业无法继续生产，近三年北京市预拌混凝土企业数量开始下降。

　　图1.2005年-2012年北京市预拌混凝土企业数量变化情况（个）

　　数据来源：中国建筑业协会混凝土分会

　　2、产量继续增长但增速已经出现回落
　　2012年全市预拌混凝土总供应量6379万立方米，比2011年增加4.97%。从下图可以看出，北京市混凝土需求在经历了2008年需求量骤减及2009-2011年需求量大增之后2012年需求量增速大幅回落。

　　图2. 2005-2012年北京市预拌混凝土产量及增速（万立方米，%）

　　数据来源：北京市混凝土协会

　　今年上半年，北京市商品混凝土产量增速从新上涨，达到8.68%。从需求面来看，今年一季度北京市固定资产投资仍保持较快增速，但第二季度增速下滑，截止到6月底北京市固定资产投资增速为7.8%。为此付出正面贡献值的主要是林业、批发业、住宿业、燃气与水的生产等部分行业的固定资产投资，制造业、建筑业、房地产业固定资产投资则产生了负面拖累作用。尤其是占固定资产投资比重一半以上的房地产业，上半年固定资产投资增速仅为2.01；占固定资产投资比重近十分之一的交通运输、仓储和邮政业上半年投资增速为-5.8%，拉低整体第三产业固定资产投资增速。

　　图3. 上半年北京市各行业固定资产投资增速（%）

　　数据来源：国家统计局

　　3、市场集中度有较大提升
　　截至2012年年底北京市混凝土企业产量达100万m3以上的企业有11家，占全市总产量32.64%；100万m3以下50万m3以上的企业有21家，占全市总产量22.17%；50万m3以下40万m3以上的企业有13家，占全市总产量8.90%。产量前十名企业的总产量占全市产量的比例为31%，前二十名企业总产量占全市产量比例为44.4%，与前几年相比企业规模、市场集中度有了较大的提升。

　　表1. 近三年北京市混凝土产量及企业情况

　　　　数据来源：北京市混凝土协会

　　冀东混凝土北京总公司、北京金隅混凝土有限公司目前已经成长为北京地区产量规模最大的混凝土企业。金隅混凝土为本地发展起来的混凝土企业，多年来一直是北京市混凝土产量最大企业，直到2009年下半年冀东混凝土开始了北京区域的快速发展，通过全资收购及控股合作一跃成为目前北京地区混凝土企业之首。2012年这两个企业的混凝土产量合计842.54万m3，占全市总产量的13.2%。
　　4、市场价格高位回落
　　2011年北京市混凝土价格走到近三年最高位，全年最高价格较2010年最低位高130元/立方米。2012年下半年开始出现明显回落态势，2013年价格走势延续2012年的最低价平稳运行，中国水泥研究院根据中国混凝土与水泥制品协会预拌分会的调研价格及自己调研的价格对北京市混凝土市场价格进行修正，发现实际市场成交价格较北京市混凝土协会公布的价格偏低40-50元/立方米左右，但整体走势基本一致，截止到8月份北京市商品混凝土（C30）市场价格为360元/立方米左右。

　　图4. 2010.1-2013.8北京市水泥及混凝土价格走势（元/吨，元/立方米）

　　数据来源：中国水泥网，中国混凝土与水泥制品协会预拌混凝土分会，北京市混凝土协会

　　影响北京市混凝土价格的最主要因素是原材料水泥的价格，根据中国水泥网行情数据中心的统计数据，2010年至今北京市水泥价格也出现了与混凝土价格走势基本一致的变动，但从波动幅度来看，2012年至今混凝土价格波动幅度要小于水泥价格的波动幅度。
　　二、行业相关问题及相应对策
　　与全国其他地区混凝土行业相同，北京市混凝土市场由于前期缺乏规范化管理以及相关标准、政策的缺失使得行业积攒下很多问题。
　　1、资金回款难
　　早在2001年，北京市混凝土行业的资金拖欠现象就有所表现，过亿的拖欠款在北京市混凝土企业中已经是常见现象，过去几年一些搅拌站因资金链断裂处于停产状态，行业传统的3个收款高峰五一、十一、春节若因各种原因未能形成收款高峰，对一些企业来说就是雪上加霜，而一旦经济形势出现变化，企业将游走在生存与灭亡的边缘。
　　2、当初的盲目扩建带来极大的设备产能浪费
　　在20世纪末北京市混凝土发展的黄金期，生产能力最多仅超过市场需求的20%，企业赚钱易如反掌，行业存在高额利润，于是跟着成风，各种以分站、挂靠名义成立的搅拌站一时间四面开花，相关主管部门只是规定了搅拌站的标准，所以搅拌站要想扩大生产就可以不断设立分站，企业盲目投资和拆装站的转移裂变情况非常严重。截止到2012年底北京市混凝土设备产能利用率仅有34.4%。同时由于施工企业一直以来把混凝土生产企业的设备资源作为工程竞标的一个重要因素来考虑，某种程度上设备也是企业实力的一种标志，因此设备总量不断上升但设备的利用率却是边际递减，设备产能的过剩不进家绝了企业的资金困难，而且造成了社会资源的极大浪费。
　　3、无序竞争、忽视市场规则情况严重
　　正是由于前期的盲目投资时的产能过剩，同时又没有相关部门的政策约束，企业要想获取利润只有对混凝土价格一降再降，同时施工单位在项目投标过程中通常掌握价格主导权，有意压低价格，使得混凝土生产企业双面承压。一些盲目建站的企业由于设备大多是通过银行贷款购买的，迫于资金压力更是拼血本压低价格以争夺项目资源，根本无从考虑市场规则、社会利益，更有甚者不惜在原材料、配合比上降低标准，以次充好，严重影响了混凝土质量，给工程质量带来隐患。
　　针对上述这些问题，近几年来北京市行业相关主管部门及行业协会纷纷出台了一些应对措施，例如北京市混凝土协会将因需方违约拟停工混凝土情况进行通报，提醒在供需双方合同纠纷为了解之前其他企业勿介入其工程，用这种方式来缓解工程拖欠款问题。随着近几年各个层面对于环保的重视，北京市住房和城乡建设委员会开展了预拌混凝土行业治理整顿和绿色生产达标工作，对企业进行绿色生产达标考核，以提高企业的环保意识；北京市出台地方标准《预拌混凝土质量管理规程》以规范生产企业的质量管理和质量控制。
　　同时由于混凝土同质化情况较为严重，行业在不断呼吁产品创新，国家层面对于混凝土行业的相关标准也在不断更新，如预拌混凝土国家标准GB/T14902-2012、高强度混凝土应用技术规程JGJ/T281-2012等等。
　　三、重点企业
　　1、冀东混凝土北京总公司
　　冀东混凝土借助冀东水泥的品牌优势通过收购与新建的方式逐步发展壮大，2009年下半年以来，冀东混凝土在北京经历了快速发展。截至2012年2月，冀东混凝土在北京拥有7家混凝土公司（10个搅拌站）。其中全资混凝土公司有：北京虎跃混凝土有限公司、北京永丰伟业混凝土有限责任公司；控股合作混凝土公司有：北京中建宏福混凝土有限公司（包括西红门站和南六环站）、北京城乡混凝土有限公司、北京空港通和混凝土有限公司（包括黄港站、东小口站和百子湾站）、北京冀东海强混凝土有限公司和北京城五混凝土有限公司。这七家公司由冀东混凝土北京总公司统一进行管理。北京区域所属各公司设计产能共计700多万方，覆盖首都东南、东北、西南区域。2012年，北京区域所辖各公司共生产混凝土470万方，已成为北京市产量规模最大的混凝土企业。
　　2、北京金隅混凝土有限公司
　　北京金隅混凝土有限公司成立时间较早，早在上个世纪80年代末期就开始了商品混凝土的生产和销售。截止到2011年底，金隅在北京拥有10座搅拌站，年产能500万立方米。2012年金隅混凝土在北京市的销量为370万立方米，占公司混凝土总销量41%。
　　金隅混凝土的主要市场区域是京津冀地区，截至2011年底共有23个混凝土搅拌站，设计产能1400万立方米。金隅混凝土为其股份公司的毛利率增长做出较大贡献，从2010年至2012年金隅股份混凝土业务的毛利率保持快速增长势头。
　　3、北京城建混凝土有限公司
　　北京城建混凝土有限公司隶属于北京城建集团、北京海亚集团，由海雅投资集团有限公司控股。公司除了能生产C10-C50各种强度等级的普通混凝土外，还能生产C60~C100高强高性能混凝土以及大体积、磨细矿渣、S35以上的高抗渗自防水、耐高温（1600℃）、防辐射（r射线）、轻骨料、免振捣自密实、纤维抗裂、无熟料水泥等特种混凝土，并先后成功应用于北京西客站、首都国际机场新航站楼与停车楼、中华世纪坛、国家大剧院央视新址、国家体育场等一大批国家级、市级重点工程。2012年公司旗下及关联企业共生产混凝土360万立方米。
　　4、北京建工新型建材有限责任公司
　　北京建工新材是全国第一家推出绿色环保混凝土的企业，可生产50多种混凝土产品，如钢纤维混凝土、化学纤维混凝土、抗浮钢渣混凝土、高性能自密实混凝土等等。由于公司一直重视新技术和产品的开发应用，在实际应用中也积累了很多高技术含量的混凝土生产施工实践。
　　北京建工集团在北京、天津等地拥有混凝土搅拌站10余家，年设计产能超过700万立方米。2012年北京建工新型材料有限责任公司混凝土供应量为242万立方米。