2016年度混凝土压力管行业发展报告

  中国混凝土与水泥制品协会（CCPA）混凝土压力管工作部是其重要组成部分，在协会关心指导下在2016年中积极开展协会、混凝土压力管工作部的相关工作，基本完成各项工作任务，并且在各界人士关怀支持下取得了较好的成绩。今年为国家十三五规划的开局之年，协会也撰写了《混凝土与水泥制品行业“十三五”发展规划》，这为行业的发展指明了方向。

  一、2016年预应力钢筒混凝土管（PCCP）行业发展概况

  1、新形势、新政策下PCCP管道市场迎来新的发展机遇

  2011年，中共中央国务院下发1号文件《关于加快水利改革发展的决定》，提出2011-2020年水利建设投资将达4万亿。截至2015年，全国预计可完成水利建设投资1.8万亿，还有2.2万亿需要在十三五期间实现。为此，2014年水利部出台《关于深化水利改革的指导意见》等政策文件，也进一步提出了支持水利发展、加大水利投资等要求，尤其是南水北调、引黄工程之后，包括珠三角西水东调、滇中引水、安徽引江济淮、各地区备用水源建设等工程有望开工建设。PCCP行业将在十三五期间迎来新的发展机遇。

  党的“十八”大把水利放在生态文明建设的突出位置，我国水资源的缺乏和区域分布不均需要建设大量骨干调水枢纽工程、水源工程和引调水工程，这为混凝土压力管产业提供较大市场需求。随着PCCP行业资产规模和生产规模迅速增加，PCCP销售规模逐步扩大，国家大、中型引水工程集中招投标引发压力管生产销售爆发式增长。去年年尾至今，国家重点大型水利项目相继投入开工，如鄂北地区水资源配置工程、辽宁大伙房抗旱应急供水工程、辽西北二期工程、吉林中部城市调水、新疆ABH生态环保工程等，工程项目总投入超百亿元，由于开工较为集中，在大型工程的带动下，PCCP管道行业呈现较为突出的增长趋势。

  2、PCCP市场格局基本稳定，龙头企业优势明显

  随着PCCP管道行业的发展，PCCP生产企业近年来不断增多，但全国80%的PCCP管道生产任务都被国内的几家有实力的骨干PCCP企业共同分担完成，现在国内十大PCCP制造商中有一半是上市公司，其中有龙泉管业、北京韩建河山管业、新疆国统管业、宁夏青龙管业、浙江巨龙管业公司，他们借助强大的融资能力以及市场开拓能力，逐步建立市场占有的优势；其中还有像山东电力管道工程公司这样的央企单位，由其独特的技术实力及品牌影响力作为支撑，在众多资金雄厚的上市公司中占有一席之地；其他还有经济属性的企业及新进行业的企业，实力逐步增强，如中水六局华浙开原管业有限公司、恒润集团、湖北中南管道等公司，上述单位逐步形成PCCP行业发展的第一梯队，在市场竞争及占有量上优势显著。

  3、产能过剩，各企业寻求其他的利润增长点

  PCCP制造行业目前处于稳步发展时期，除了大型企业外，中小型PCCP生产厂家分布在全国各地，据不完全统计，PCCP厂家的数量已近90家，100余条生产线，生产能力超过5000km/年，而据预测年需求量在2000km左右的PCCP管，产能使用率不足50%。过剩的产能会造就恶劣的市场竞争环境，视行业内部因竞争程度不同，利润变动呈现明显的差异：大型工程需要的大口径PCCP对技术、资金和生产许可资格的要求较高，竞争相对较小，利润水平较中小型工程为高，且趋于稳定；中小型PCCP进入壁垒低，竞争激烈，盈利水平较低。在此情形下，有型企业已经开始转型，而多数企业在谋求其他的利润增长点。

  靠单一产品不足以支撑企业的发展，抵抗风险的能力较差，行业发展规模较大的企业影响尤为明显，所以各企业根据自身地域、特点各自发展其他的相关性的水泥制品。尤其目前国家大力推进高铁、地铁、综合管廊、管涵、水环境综合治理等基础设施建设，PCCP企业各自抓住机遇，努力开拓新产品、新产业，拉伸产业链，在不同的领域已经取得较大进展。

  4、行业标准体系基本完善，行业发展有序、可控

  由苏州混凝土水泥制品研究院主持修订的PCCP产品国家标准《预应力钢筒混凝土管》（GB/T19685—）修订工作已经完成，正等待发布实施。部分有影响力的PCCP生产企业参与修订工作。其国内配套的生产、设计标准《给水排水工程埋地预应力混凝土管和预应力钢筒混凝土管管道结构设计规程》（CECS140：2011）、《城镇给水预应力钢筒混凝土管管道工程技术规程》（CJJ224-2014）、《预应力钢筒混凝土管道技术规范》（SL702-2015）等相继实施，施工标准有《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）、《埋地预应力钢筒混凝土管道的阴极保护》（GB28725-2012）正在有效实施，检验标准《混凝土输水管试验方法》（GB/T15345-）正待实施。

  配套的原材料标准、生产设备技术标准、半成品技术标准有十多项，在此不一一列举，总体而言PCCP行业的标准体系已基本建立建全，行业能够在标准体系的控制下有序发展。

  5、优势企业注重研发创新，在PCCP生产工艺技术、机械装备方面进行不断的探索研究

  我国PCCP行业已实现产品的标准化和设备的国产化，规模化优势企业始终注重产品技术研发和工艺技术的不断创新，在关键技术环节上各有所长，共同推动了行业整体技术水平的提升。CCPA每年的技术革新奖，PCCP行业都有较为突出的技术成果出现，以PCCP为基础发展的新产品、新技术也越来越多，PCCP行业在技术创新的催动下呈现多样化趋势。

  6、企业区域竞争的格局明显，大型工程项目竞争、合作并存

  PCCP行业经过多年的发展，优势企业已逐步形成在区域市场中较为稳固的竞争优势，区域市场划分格局特征显著。例如，已上市的青龙管业的主要区域市场定位于以宁夏为核心的西北地区，通过首次公开发行股票，该公司在进一步巩固西北市场的同时，逐渐向华北地区扩张；国统股份是同行业首家上市公司，该公司通过上市融资所取得的资本实力优势，在巩固其在新疆为基地的西北市场优势的基础上，逐步拓展了华南、西南和华北区域市场，积极拓展全国业。

  随着部分PCCP行业内的占据主导地位的企业发展更加迅速，产能技术均提升较快，辐射范围增大，逐步走出核心区域市场，发展为在全国范围内有竞争力的企业。目前国家大型PCCP项目，由于前期投入较大，人设物都面临巨大挑战，往往单靠一家企业的实力很难完成，这就需要具备全国范围内竞争实力的企业充分参与，在竞争中合作已经成为新常态。

  二、2017年行业发展的需求与任务

  1、继续推进PCCP质量标准联盟的落实

  2016年5月10日，由中国混凝土与水泥制品协会发起的中国大型PCCP企业圆桌会议在京召开，就目前PCCP行业发展的形式进行探讨，指出成立PCCP质量标准联盟重要性及必要性，与会的领导也纷纷表态支持、拥护PCCP质量标准联盟的成立，在接下来PCCP行业将配合协会做好此项举措的落实工作，让此平台发挥积极作用，为企业合作提供平台，推动行业健康发展。

  2、稳步推进成立混凝土压力管分会事宜

  混凝土压力管道已成为混凝土制品行业的中坚力量，但目前行业内尚未真正的组织在一起，内部的交流沟通缺乏，现在混凝土压力管的职能、潜力并未发挥，众多工作仍需协会完成，所以一来为了减轻协会的工作压力，二来方便行业内更和谐发展，方便行业内部交流，给予行业发展更好专业化的平台，成立在中国混凝土与水泥制品协会领导下的混凝土压力管分会已迫在眉睫。

  3、提高生产技术水平，积极倡导PCCP生产标准化、装备化、自动化

  目前国内PCCP生产厂家近百家，如果算上优势企业的分公司，数量十分惊人，各PCCP生产厂家的技术与生产质量水平良莠不齐，规模化的企业控制较好，但由于新转行企业技术储备较差，产品质量有较大风险，这可能给整个行业带来灾难性的影响，为确保行业持续健康发展，PCCP行业除应尽快组织起质量标准联盟外，还应做好PCCP生产的标准化工作，同时推进生产线的装备化与自动化，淘汰落后技术及产能，确保产品质量达到较高水平，为以后走出去做好准备。

  4、探索发展PCCP新性能相关的技术及PCCP管线运行中的在线无损检测技术

  管道市场中与PCCP形成竞争的产品主要有塑料系列管（PE、PVC等）、球墨铸铁管，特别是在小口径（DN1200以下）的管道市场基本被蚕食。这类的管道有共同之处为管道轻质、吊装运输方便，防腐蚀性能优越，大口径的承压输水管道目前尚未出现形成竞争力的替代产品，但以后的发展形势不好判断，因此业内应积极开发PCCP潜在的性能，利用新材料、新技术在管道轻质、耐腐蚀方向进行探索研究，开发更多的高耐久性新型PCCP系列产品。

  随着PCCP行业的不断扩大，实施的工程项目越来越多，但管线的运行安全可靠性是投资方、业主方最为关心的核心问题。管道埋在地下，如何能做到让投资方、业主方放心，如何能够在管道无损伤的情况下做到管线运行性能的预判，这将是未来发展的一个重心。目前PCCP的在线检测技术已经得到一定的发展，但还需要进一步的探索与推广，为了该行业稳步健康的发展，应该完善PCCP生产制造、施工安装、在线检测全方位的服务体系。

  5、全面提升“中国制造”质量品牌，参与国际PCCP行业竞争与合作

  “一带一路”战略是推动我国外向型经济发展的重要机遇，随着国际产能合作与产业投资，为我国混凝土与水泥制品行业企业的国际化发展提供战略机遇。具备优势及资源的PCCP企业应及时跟进，充分利用机会，参与国际PCCP行业的竞争与合作中，将“PCCP中国制造”的品牌打向国际市场。